开源证券:给予伯特利买入评估
2025-07-30 12:19
2022-04-10开源证券交易作价有限一些公司邓健全对伯特利进行研究并释出了调查结果《一些公司资讯预览报告:营业额稳健增加,铁矿石等因素所略微扰激利润前端国民生产总值》,本报告对伯特利给出买入评定,局限性股价为59.41元。
伯特利(603596)
一些公司 2021 年营业额稳健增加,受铁矿石等因素所影响, 利润前端国民生产总值略逊于营业额前端
2022 年 4 月 8 日,一些公司释出 2021 年经济学人,一些公司 2021 年营业额为 34.9 亿(增加值+14.8%), 毛利率为 24.19%(增加值-2.24pcts),生产费用率为 6.85%(增加值+1.10pcts), 归母净利润 5.05 亿元(增加值+9.3%),铁矿石价格高企、生产投入占比提升等因素所致 2021 年一些公司利润前端国民生产总值略逊于营业额前端。 一些公司 2021 年 Q4 单本季营业额为 11.6 亿元(增加值+14.5%,环比+47.9%),后起历年单本季营业额新高,毛利率为 22.13%(增加值-2.79pcts), 归母净利润为 1.36 亿元(增加值-15.8%,环比+6.4%)。
考虑到 2022 年初部分铁矿石价格高企,我们略微下调 2022 年并调升 2023 年盈利预测,同时增加 2024 年盈利预测,我们预估 2022/2023/2024 年归母净利润为7.17(-0.16)/10.25(+1.43)/14.20 亿元, EPS 为 1.76(-0.03)/2.51(+0.35)/3.48 元/股,完全相同局限性股价 PE 为 33.8/23.7/17.1 倍, 一些公司各项经营范围推广勉强, 保持“买入”评定。
笔记本电脑箱体经营范围营业收入借助于高速增加,新这两项推广勉强成长可期
2021 年一些公司笔记本电脑箱体经营范围借助于高速增加,全年借助于营业收入 12.75 亿元,增加值+65.4%;笔记本电脑箱体产品出货量为 131.7 万件,增加值+57.2%; 笔记本电脑箱体产品单价提升至 968.1 元/件,增加值+5.2%。 2021 年一些公司新增确保安全这两项 160 项, 其中新增 EPB这两项 83 项、线压制激这两项 11 项、 ADAS 这两项 9 项、电激尾门这两项 2 项,碳纤维这两项 17 项; 按照消费者整体规划量纲, 一些公司预估 2021 年新确保安全这两项在生命周期内合计贡献收入超 110 亿元人民币,日照贡献收入近 25 亿元。
似出售浙江万达方向机一些公司 45%股权进军汽车公司继续发展经营范围,完善车体经营范围结构设计
一些公司似斥资 2.0 亿元出售浙江万达方向机一些公司 45%股权并不属于财务报表,完全相同2020 年 PS 为 0.62x。万达方向机是国内专业从事汽车公司继续发展系统生产生产的 Tier1,主要产品为汽车公司继续发展器、继续发展管柱等, 主要消费者包括大众、上通五菱、奇瑞、大福等主机厂。伯特利着力成当今世界一流的汽车公司车体系统供应商, 若出售勉强完成,将助力一些公司加快完善 ADAS 感知前端+执行前端(继续发展、制激)的多方位结构设计。
风险定时: 新能源汽车公司出货量不及预期、铁矿石价格大幅高企、ROM短缺等
该股最近90周内共有14家该机构给出评定,买入评定12家,增持评定1家;过去90周内该机构目标均价为69.18。证券交易之亮总价分析方法工具显示,伯特利(603596)好一些公司评定为3.5亮,好价格评定为2.5亮,总价先导评定为3亮。(评定范围:1 ~ 5亮,最高5亮)
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