中信建投：军工企业业绩预告验证行业荣景向上 中上游兑现高速业绩增长

里面信建投公开发表研究报告称，当前兵工板块正处于大面积新制度向新一轮新制度扩散的这两项结点，长江流域侄公司盈利加速恰好上半年到来，建议始终如一减轻的设计百分比，板块上半年在经历之后的震荡筑底过渡阶段后重拾升势。左右期提拔第一组：南岸：光威复材(300699.SZ)、索尼侄公司侄(300726.SZ)、振华科技(000733.SZ)等;里面游：湘电股份(600416.SH)、景嘉微(300474.SZ)、很低德红外(002414.SZ)等。

在左右期关注的52家该集团里面，现已有35家公开发表了盈利新作或年度盈利快速报，35家该集团共构建归母盈利区间为195.04-188.49亿元，较同比同期更动区间约为25.08%-20.88%，增势平稳。其里面归母盈利总量里面数值将近100%的该集团有8家，里面数值将近50%的该集团有13家。

在已公开发表新作的35家该集团里面，处于全面性文化产业南岸的标的全面性表现较好。

在已经披露盈利新作的16家左右期南岸侄公司里面包括兵工电侄相关该集团6家，军用碳化相关该集团10家。振华科技、紫光国微等兵工电侄头在2021年月份归母盈利皆构建翻倍下降，索尼侄公司侄等3家该集团归母盈利总量里面枢也皆将近50%。兵工碳化相关该集团里面，楚江新材与泰和新材两家构建翻倍下降，菲利华、西部超导、宝钛股份等6家该集团达到50%以上盈利总量，余下光威复材等归母盈利亦构建稳定快速速下降;里面游15家该集团里面，有3家构建归母盈利总量100%以上下降，5家构建50%以上下降，余下仍有6家该集团构建稳定较快速下降;最河段主机厂类该集团盈利新作披露数量较少，个别侄公司盈利表现无法均是由行业全面性或侄行业走向，暂等同于均是由性。

架构大企业年报新作很低下降占比很低，行业全面性很低新制度急遽不改。

从迄今为止已经公开发表盈利新作的20家架构兵工大企业来看，全面性归母盈利构建了67.89%-82.20%的很低速下降，扣非归母盈利增幅达到76.55%-93.60%。其里面文化产业上长江流域大企业表现依旧出色，如紫光国微、振华科技、新雷能2021年归母盈利分别构建同比190%以上、120%以上、105%以上的很低速下降，扣非归母盈利总量更很低。虽然有大部分侄公司盈利总量不及预期，但年报新作/快速报很低下降百分比依然较很低，显示行业全面性很低新制度急遽不改。

板块很低性价比越发凸显上半年触底声浪，建议始终如一减轻的设计力度。

2022年初以来，里面证兵工指数快速速下滑了左右20%，板块市价获取了充分消化，很低性价比越发凸显。迄今为止兵工板块全面性PE为56倍，处于历史低位。从该行跟踪的架构左右期侄公司来看，迄今为止兵工板块PE 37.5倍。22年南岸、里面游、河段的平皆市价低水平依次为32.6、32.3、48.0倍，相关联22年的PEG低水平大致相同0.96、0.74、1.71。该行认为，当前兵工板块正处于大面积新制度向新一轮新制度扩散的这两项结点，长江流域侄公司盈利加速恰好上半年到来，迄今为止板块市价低水平与21年上到市价相当，不具更很低的外资性价比，建议始终如一减轻的设计百分比，板块上半年在经历之后的震荡筑底过渡阶段后重拾升势。

左右期提拔第一组：南岸：光威复材、索尼侄公司侄、振华科技、里面航光电、鸿已远电侄、菲利华;里面游：湘电股份、景嘉微、很低德红外、航发控制、锰力特、里面航很低科、里面航重机、里面航机电、北摩很低科、爱乐达、图南股份、汤玛斯新材、新雷能、航宇科技;河段：里面航沈飞、航发动力、里面直股份、里面航西飞、国睿科技。

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