富力地产(02777)：怡略的公司拟对系列优先票据进行同意征求

智通财经APP传讯，富力地产(02777)发布公告，在局限性房地产业餐饮业的销售走下坡、流动性情形紧缩的背景下，为更佳日本公司整体财务情形、确保可持续性的金融市场结构，2022年6月末17日，日本公司及日本公司外国政府全资子日本公司EASYTACTICLIMITED(怡略有限日本公司)分别于香港地区联合股票市场和新加坡股票市场发布公告称，怡略日本公司布氏对都有美元适当债券(都有通称“三部债券”)进行拒绝征询：

2022年过期的5.75%适当债券;2022年过期的9.125%适当债券;2022年过期的12.375%适当债券;2023年过期的5.875%美元适当债券;2023年过期的8.125%美元适当债券;2023年过期的11.75%美元适当债券;2024年过期的8.625%美元适当债券;2024年过期的8.625%美元适当债券;2024年过期的8.125%美元适当债券;2024年过期的11.625%美元适当债券。

怡略日本公司受邀所有被录取债券持有人通过之外决议批准后提议的修订和豁免(通称“拒绝征询”)。拒绝征询细则于2022年6月末17日开始，并将于2022年7月末7日下午4:00(伦敦时间)年末，除非怡略日本公司根据拒绝征询份文件里面的原则上中止。各三部债券的建言修订条文如下：

(1)延长债券的过期日;

(2)修订商品价格条文;

(3)暂停确保并为利息储备联系人补充资金的要求;

(4)纳入强制提前偿还条文;

(5)降低有关指明不动产严惩(特指位于马来西亚柔佛州的富力姑姑湾新项目和位于英国伦敦的LONDONONE新项目)、提供指明联系人担保、半年度报告和指明联系人资金使用完毕后的强制回购或偿还的原则上;

(6)修订“违约金事件”条文;和

(7)对契约条文的若干次要修订。

在拒绝征询份文件里面原则上的拒绝条件和其他条件通过的前提下，修订后并施行的美元债券新条文和条件如下下图：

(1)关于A组债券(“于2022年过期的美元适当债券、于2022年7月末过期的美元适当债券和于2022年11月末过期的美元适当债券”)：于2025年过期的适当债券(“2025年分期偿付债券”);

(2)关于B组债券(“于2023年过期的美元适当债券、于2023年2月末过期的美元适当债券和于2023年8月末过期的美元适当债券)：于2027年过期的适当债券(“2027年分期偿付债券”);和

(3)关于C组债券(“于2024年2月末过期的美元适当债券、于2024年3月末过期的美元适当债券、于2024年7月末过期的美元适当债券和于2024年9月末过期的美元适当债券”)：于2028年过期的适当债券(“2028年分期偿付债券”，连同2025年分期偿付债券和2027年分期偿付债券，合称“分期偿付债券”)。

如果任何三部债券的拒绝征询无法成功完毕，日本公司将计划根据拆分支持协议的条文对适当债券实施拆分，日本公司现同时受邀债券持有人转入该拆分可行性。

根据拒绝征询的情况，目前为止下半年拒绝征询的付款日和分期偿付债券的账面登记日在2022年7月末12日或前后。截至本公告出有日，尚未到约定的拒绝征询细则的年末时间。